Solana : Avis, Analyse & Prédiction

Solana est l’un des projets crypto les plus populaires. Cette blockchain d’infrastructure a connu une année 2021 exceptionnelle et a vu le prix de son token exploser à la hausse avec un cours atteignant jusqu’à 260 $ ! Dotée d’une architecture remarquable et de nombreuses innovations technologiques impressionnantes, ce projet est désormais l’une des 10 plus grosses capitalisations du marché.

Soutenu par de nombreux investisseurs majeurs et doté d’un écosystème foisonnant, Solana a tout d’une grande. Alors qu’est-ce que Solana ? Quelle est son histoire ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont ses forces et faiblesses ? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans cet article. 

Qu’est-ce que Solana ? 

Solana est une blockchain d’infrastructure lancée en mars 2020. A l’origine du projet se trouve l’entreprise californienne Solana Labs. Les fondateurs de l’entreprise se nomment Anatoly Yakovenko, Stephen Akridge, Greg Fiztgerald, Éric Williams et Raj Gokal. Le CEO de enterprise Anatoly Yakovenko est un expert en télécommunications. Il a notamment travaillé chez Qualcomm et Dropbox. Parmi les autres membres de l’équipe, on retrouve aussi deux anciens de Qualcomm, témoignant de l’expertise des fondateurs en matière de télécommunications. 

Solana est une blockchain d’infrastructure hébergeant de nombreuses applications décentralisées notamment en matière de finance décentralisée. Grâce à de nombreuses innovations technologiques, Solana cherche à résoudre le fameux trilemme des blockchains : sécurité, scalabilité et décentralisation. Solana peut traiter environ 60 000 transactions par seconde, une performance bien au dela des capacités de sa principale concurrente Ethereum.  

Solana propose aussi des frais de réseaux minimes, de l’ordre de quelques poussières de centimes au maximum, et une vitesse bien supérieure à de nombreuses solutions concurrentes. 

Technologiquement, c’est une solution très avancée. Pour parvenir à une scalabilité optimale, Solana utilise différentes technologies intéressantes. 

Tout d’abord, la blockchain dispose d’un mécanisme d’horodatage innovant, le Proof of History. Avec cet algorithme, les transactions ne sont validées que lorsqu’elles ont rempli un prérequis temporel. Grâce à ce procédé, Solana propose une vitesse de transaction performante tout en conservant théoriquement une sécurité optimale. 

Il ne faut toutefois pas confondre ce système avec le mécanisme de consensus principal qui reste en proof of stake. La PoH prend place avec que le mécanisme de consensus ait lieu. 

Le principe est de se mettre d’accord sur l’ordre des éléments en amont du vote.  Il s’agit donc d’une surcouche technologique qui vient compléter la proof of stake d’enjeu et accélère de manière impressionnante le nombre de transactions par seconde. 

Le temps est essentiel dans le monde des blockchains, il est en effet nécessaire de s’accorder sur le temps afin de savoir quelle transaction est arrivée la première. Dans une blockchain traditionnelle comme Bitcoin, on va diffuser le temps à l’ensemble des participants. Pour cela on diffuse un horodatage à l’ensemble des nœuds pour s’assurer que le réseau est bien sur la même longueur d’onde. Ceci est nécessaire afin de déterminer l’ordre des transactions et donc de lutter contre la double dépense. 

Cette diffusion de l’horodotage prend un certain temps et cette coordination peut donc amener a ralentir le réseau. 

Chez Solana; une fonction spécifique est utilisée qui précise le temps, l’horodatage de chaque événement, chaque transaction.  Ainsi, la blockchain dispose d’un horodatage vérifiable en tout temps. Chaque nœud dispose de la même notion de temps et n’a pas besoin d’attendre les autres nœuds pour procéder à une autre transaction. Ainsi on peut augmenter de manière drastique le nombre de transactions par seconde. 

En complément de la preuve d’histoire, Solana utilise d’autres innovations impressionnantes. Le Tower Byzantine Fault Tolerance est un algorithme se basant sur la preuve d’histoire afin d’atteindre le consensus sans devoir envoyer un flux de données entre les différents nœuds. Ainsi, les nœuds se retrouvent nettement  moins sollicités et la vitesse des transactions s’en retrouve nettement améliorée. 

Solana utilise aussi une méthode que l’on peut rapprocher d’un sharding particulier nommé CloudBreak. Cette solution est notamment cruciale pour la scalabilité de la blockchain. 

Toutes ces innovations et solutions technologiques font de Solana, l’une des blockchains les plus avancées et impressionnante de l’industrie. Avec Ethereum, Avalanche, Cosmos ou encore Near, Solana tient sa place dans le peloton de tête des blockchains les plus prometteuses. 

Prix de Solana (SOL) 

Solana fut l’une des stars de l’année 2021 en raison de performances exceptionnelles. Lors de son ICO, un SOL s’achetait pour 0,22$. Ce prix a légèrement augmenté tout au long de 2020 mais sans jamais dépasser les 2$.

C’est au début de l’année 2021 que tout s’est accéléré pour le SOL. Le cours du token a connu une première hausse impressionnante pour atteindre les 14$ en mars 2021. Il a ensuite connu une légère correction pour mieux repartir et atteindre les 55$ au mois de mai 2021 ! 

Dans le sillage de tout le marché, il a subi une correction modérée jusqu’à la fin de l’été 2021. Après être redescendu aux environs des 25$, il a entamé une nouvelle hausse fulgurante qui l’a conduit jusqu’à son ATH à 260$ le 6 novembre 2021. Depuis, comme l’ensemble du marché, le SOL a subi une baisse importante, près de 86 % depuis son ATH et s’échange à l’heure de l’écriture de ces lignes aux environs des 32$. 

Il se maintient donc plutôt bien malgré des conditions de marchés plus que dégradées. 

Historique du projet Solana 

Le livre blanc de Solana est publié en 2018 (uniquement disponible en anglais), et les premiers testnets, réseaux de test, sont déployés pour développer la blockchain. A l’image de nombreux projets de l’industrie crypto, Solana a eu recours à une ICO pour financer son développement et sa croissance. En mars 2020, Solana Labs est parvenu à lever plus de 25 millions de dollars.

Par la suite, le projet a réalisé différentes levées de fonds avec des investisseurs de renom comme Huobi ou encore Gate Labs. Solana Labs a aussi procédé à une vente sur la plateforme Coinlist qui lui avait alors rapporté 1 million de dollars. Ce qui fait la différence pour Solana, c’est le soutien de FTX, l’un des géants des exchanges cryptos. Pour Sam-Bankman-Fried Solana est une solution d’avenir. Il déclare à ce sujet :

Oui, je pense que c’est l’une des parties les plus convaincantes, c’est qu’il a le potentiel de s’adapter à l’endroit où les choses ont besoin de s’adapter si la blockchain devient énorme. Et il a le potentiel d’héberger des applications DeFi pour des centaines de millions, voire des milliards de personnes, grâce à un gigantesque écosystème composable. Encore une fois, je ne dis pas que cela se produira nécessairement, mais cela pourrait se produire

Solana a récemment participé à une levée pour la création d’un incubateur. Le projet a récolté pas moins de 314 millions de dollars témoignant du fort intérêt des investisseurs pour le projet. 

Tokenomics de Solana

Le SOL est le token natif de la blockchain Solana. Il est utilisé pour payer les différents frais de transactions sur la blockchain. Il sert aussi pour garantir la sécurité du réseau via le staking. En stakant ses jetons Solana, on récupère des intérêts. Une manière intéressante de faire fructifier son épargne. 

Il y aura 489 millions de SOL en circulation à terme. Pour l’heure, 349 millions de Solana ont été émis. 

L’allocation de Solana est la suivante. Près de 20% des tokens sont dans les mains de la fondation Solana. 25 % ont quant à eux été distribués lors la seed sale, 20,4% durant la founding sale, 20,2% sont pour les équipes du projet et le restant se répartit entre vente publique, partenaires stratégiques et vente aux validateurs. 

Certains observateurs mettent en avant le fait que beaucoup de tokens sont désormais dans les mains de quelques fonds d’investissement. Une situation qui n’est pas forcément souhaitable notamment en matière de décentralisation. 

Solana– Prédiction de Prix Forces & Faiblesse du projet Solana 

Solana est un projet très intéressant qui comporte de nombreux avantages lui permettant de se distinguer dans l’environnement hautement concurrentiel qu’est la crypto. Toutefois, le projet compte aussi quelques faiblesses qui pourraient lui coûter cher. 

Forces

• Rapidité et faibles coûts : Première force et pas des moindres : la rapidité et les coûts minimes de Solana. Lorsqu’ Ethereum a vu ses couts grimper en flèche en raison de la congestion de son réseau, Solana proposait des transactions bien plus rapides, le tout pour quelques poussières de centimes. Cette faible barrière à l’entrée a permis d’attirer des milliers d’utilisateurs qui n’avaient pas forcément les moyens de dépenser des dizaines voire centaines de dollars pour une transaction sur Ethereum. 

• Un projet technologiquement avancé : Solana est l’une des solutions technologiques les plus avancées en matière de blockchain. Son mécanisme de consensus en proof of history, son utilisation du sharding ou encore Le Tower Byzantine Fault Tolerance sont autant de preuves de son innovation technologique. Toutes ces fonctionnalités permettent à la blockchain d ‘être l’une des plus rapides du marchés mais garantissent aussi une scalabilité robuste pour les années à venir. 

• Un écosystème foisonnant : En seulement quelques mois, Solana a su attirer de nombreux développeurs et projets au sein de son écosystème. Le secteur de la finance décentralisée fut le premier à prendre de l’importance sur la blockchain avec des projets comme Raydium, Orca ou encore Serum qui ont attiré les capitaux en masse. Depuis, des secteurs comme le gaming ou encore le NFT ont aussi pris leur envol. En effet, Solana demeure la solution blockchain numéro 2 en matière de NFT derrière le mastodonte Ethereum. Côté gaming, des projets comme StarAtlas suscite l’attention de nombre d’investisseurs.  Ces centaines de dApps qui sont hébergées sur Solana témoignent de la bonne santé de la blockchain et de l’intérêt croissant porté à sa technologie. Pour durer dans le temps, une blockchain a besoin de projets majeurs et intéressants pour continuer d’attirer les utilisateurs. 

• Solana : une blockchain idéale pour les NFT : Profitant d’une blockchain scalable et de faibles couts de transactions, de nombreux projets NFT choisissent Solana comme blockchain pour se déployer. Derrière Ethereum, c’est la solution de référence pour ce secteur qui a connu une folle année 2021. Sur Solana, de nombreuses collections ont pu proposer des mints à des tarifs bien plus abordables que sur Ethereum. Des marketplaces NFT comme Solsea, Magic Eden ou encore Solanart ont aussi permis à ce secteur de se développer à vitesse grand V ! Plus récemment c’est OpenSea, le leader des marketplace NFT qui a accueilli les collections NFT Solana avec un grand succès. 

Des projets comme Aurory, Space Runners ou encore les Solana Monkey Business ont profité de cette exposition et ont vu leur valeur exploser. 

Faiblesses

• Une concurrence exacerbée chez les layer 1 : Solana est une blockchain d’infrastructure, une solution de première couche (Layer1) ayant pour mission d’accueillir différentes protocoles et applications décentralisées. Toutefois, Solana n’est que l’une des solutions de première couche disponible sur le marché. En plus de l’historique Ethereum, on retrouve désormais des solutions comme Avalanche, Near Protocol ou encore Fantom pour se partager ce marché. Si Solana possède de solides atouts, présentés plus haut, rien ne dit que ces solutions concurrentes ne parviendront pas à prendre le dessus dans le futur.  Chacune a ses qualités, ainsi il est impossible de prédire l’avenir. Ce qui est sûr, c’est que cette bataille des layer 1 notamment pour attirer les développeurs et applications est déjà bien lancée. Et si Solana se trouve pour l’heure plutôt bien placée, elle devra se méfier de cette concurrence féroce ! 

• Des pannes à répétition qui entachent l’image de la blockchain : Ces derniers mois, Solana a connu de nombreuses pannes. Ces dernières ont parfois du contraindre la blockchain à l’arrêt. A de nombreuses reprises, la blockchain a en effet dû s’arrêter pour plusieurs heures, paralysant de fait toutes les transactions et différentes activités sur le réseau. Une situation difficilement acceptable dans une industrie ou chaque blockchain se doit de fonctionner sans interruption. En outre, le réseau vanté pour sa scalabilité a aussi subi des soucis de congestion qui ont entrainé l’échec de nombreuses transactions. Si ces incidents semblent isolés, il ne faudrait pas qu’ils se reproduisent trop souvent au risque d’écorner définitivement l’image de Solana.  Ces différents incidents ont entaché la réputation de Solana et conduit à de nombreuses moqueries de la part des observateurs de l’écosystème crypto. 

• Une répartition des tokens qui peut interroger : De nombreux observateurs se sont interrogés sur la répartition des tokens SOL. En effet, une large partie de ces tokens semble être aux mains de quelques fonds d’investissement. Aussi, certains mettent en avant les problématiques existantes en matière de décentralisation et de manipulation du cours du token. Si le marché des SOL semble tout de même trop liquide pour assister à une manipulation de grande ampleur, ces critiques semblent tout à fait recevables. 

Projet Fiable ou Arnaque ? 

Solana est un projet fiable qui a su s’imposer en seulement quelques mois comme un des leaders de l’écosystème crypto. Crée par une équipe expérimenté et soutenu par de nombreux investisseurs de renom, dont le géant des exchanges FTX (avant leur faillite), Solana est un projet sérieux. 

La blockchain s’est installée dans le top 10 des plus grosses capitalisations et ne compte pas en sortir de sitôt. Le projet est à des années lumières d’autres projets qui sombrent au bout de quelques mois ou années, comme le récent exemple de Terra Luna. 

Aucune crainte sérieuse d’arnaque n’est à ce jour apparue. Le sérieux de l’équipe, les fondations du projet ou encore son historique parlent pour lui. Solana semble bien partie pour s’installer de longues années dans le paysage blockchain. 

Conclusion : Faut-il investir dans Solana ?

Solana est l’un des projets les plus solides de l’écosystème crypto. En quelques mois, cette blockchain s’est imposée comme l’une des références de l’écosystème crypto. Dotée de nombreuses innovations technologiques et d’une équipe d’experts, son lancement et ses premières années d’activité ont de quoi impressionner. 

Permettant d’exécuter des milliers de transactions rapidement et à un faible coût, la blockchain a su séduire de nombreux développeurs et projets. Elle héberge désormais des centaines d’applications et de protocoles décentralisées qui attirent des milliers d’utilisateurs. 

Les investisseurs aussi bien particuliers qu’institutionnels ont cru en cette solution et lui ont fait atteindre des sommets. 

Malgré quelques faiblesses notamment une forte concurrence et des pannes à répétition, Solana semble définitivement installée dans le peloton de tête des mastodontes du secteur. En outre, avec le soutien de FTX et de nombreux fonds d’investissement, le projet a toutes les armes pour conserver sa place dans le cheptel de tête de l’écosystème blockchain.